近期,萬(wàn)國(guó)郵聯(lián)在官網(wǎng)發(fā)布了一份名為“發(fā)展郵政服務(wù)以更好地滿足2公斤以上和以下電商市場(chǎng)客戶需求”的報(bào)告(以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》)?!秷?bào)告》由Efffgy Consulting于2023年11月撰寫完成。該報(bào)告旨在分析郵政服務(wù)如何更好地滿足電商客戶的需求,尤其是重量大于和小于2公斤貨物的寄遞需求。
該研究側(cè)重于CEP市場(chǎng),不包括食品、當(dāng)日遞送、點(diǎn)對(duì)點(diǎn)遞送、托盤運(yùn)輸、貨運(yùn)、合同物流和航空貨運(yùn)等類別。小包裹指的是郵政運(yùn)營(yíng)商處理的小于2公斤的包裹,包括B2C和C2X的國(guó)際進(jìn)出口包裹。
研究范圍包括28家運(yùn)營(yíng)商,其中16家為郵政指定運(yùn)營(yíng)商,12家為承運(yùn)人,研究對(duì)象覆蓋萬(wàn)國(guó)郵聯(lián)所有網(wǎng)絡(luò)區(qū)域。承運(yùn)人選擇的是大中型國(guó)家的B2C/C2X包裹運(yùn)營(yíng)商,以確保研究樣本具有代表性。
強(qiáng)化“2公斤以上”服務(wù)意識(shí)
在科特迪瓦舉行的第27屆萬(wàn)國(guó)郵聯(lián)大會(huì)上批準(zhǔn)的“阿比讓商業(yè)計(jì)劃”指出,行業(yè)應(yīng)進(jìn)行郵政產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和電子商務(wù)市場(chǎng)研究,并指派POC委員會(huì)執(zhí)行該項(xiàng)目?!秷?bào)告》研究的主要目標(biāo)是:確定郵政指定經(jīng)營(yíng)商在“2公斤以下”和“2公斤以上”包裹市場(chǎng)中提升份額的方法;研究電子商務(wù)市場(chǎng);為郵政運(yùn)營(yíng)商開(kāi)發(fā)實(shí)體服務(wù)提供建議;評(píng)估萬(wàn)國(guó)郵聯(lián)的實(shí)體郵政服務(wù)組合如何能夠更好地滿足電商客戶需求。
《萬(wàn)國(guó)郵聯(lián)公約手冊(cè)》將郵寄物品分為裝有文件和貨物的郵件。裝有貨物的郵寄物品在電商交易中占很大比重?!秷?bào)告》稱,郵政市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng),特別是在電子商務(wù)投遞方面的競(jìng)爭(zhēng)非常激烈,且發(fā)展迅速。郵政指定運(yùn)營(yíng)商是2公斤以下的輕型電商物品(即小包裹)跨境市場(chǎng)的主要參與者,遞送了約70%的2公斤以下跨境電商包裹。
然而,研究表明,指定運(yùn)營(yíng)商在“2公斤以上”電商市場(chǎng)上的存在感并不強(qiáng),而且如果他們不對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品和業(yè)務(wù)模式進(jìn)行改革的話,預(yù)計(jì)未來(lái)幾年的參與程度會(huì)進(jìn)一步下降。
根據(jù)萬(wàn)國(guó)郵聯(lián)的郵政統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和萬(wàn)國(guó)郵聯(lián)跟蹤系統(tǒng)提供的大數(shù)據(jù),發(fā)展中地區(qū)的郵政運(yùn)營(yíng)商尚未充分挖掘當(dāng)前國(guó)際電商市場(chǎng)中的增長(zhǎng)機(jī)遇。與此同時(shí),大型國(guó)際電子零售商正在投資于自有配送服務(wù),如取貨點(diǎn)和智能儲(chǔ)物柜,以及本地配送中心等,進(jìn)一步減少了對(duì)郵政的跨境寄遞需求。
《報(bào)告》認(rèn)為,行業(yè)有必要充分了解造成物品郵件郵寄業(yè)務(wù)表現(xiàn)差異的根本原因,并提出改善建議,更好地服務(wù)于電商市場(chǎng)并確保實(shí)體郵政服務(wù)的長(zhǎng)期可持續(xù)性發(fā)展。同時(shí),應(yīng)該重新審視和更新萬(wàn)國(guó)郵聯(lián)的產(chǎn)品組合矩陣,反映電商市場(chǎng)需求。此外,郵政運(yùn)營(yíng)商也應(yīng)該意識(shí)到,不能忽視2公斤以上的包裹市場(chǎng)。
電商件大多低于2公斤
2021年,全球電子商務(wù)銷售額達(dá)到近2.79萬(wàn)億特別提款權(quán),占零售總額的14%以上。到2025年,電商銷售額預(yù)計(jì)增長(zhǎng)78%,占零售總額的18%?!秷?bào)告》稱,推動(dòng)這一增長(zhǎng)的因素包括不斷變化的消費(fèi)模式、更多人接入互聯(lián)網(wǎng)和在線支付解決方案的完善,尤其是在亞太地區(qū)。2015至2022年,亞洲的互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量翻了一番,從16億增至32.5億,預(yù)計(jì)到2031年將達(dá)到45億。
然而,2022年,一些地區(qū)的電子商務(wù)出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。受通貨膨脹、經(jīng)濟(jì)衰退和供應(yīng)鏈問(wèn)題等因素影響,歐洲首次出現(xiàn)12%的負(fù)增長(zhǎng)。盡管存在地區(qū)挑戰(zhàn)和差異,但《報(bào)告》對(duì)電商市場(chǎng)的預(yù)測(cè)依然樂(lè)觀。郵政產(chǎn)品在電商市場(chǎng)的差異并非來(lái)自重量差異,而是基于發(fā)出地到目的地的全程端到端跟蹤,質(zhì)量服務(wù)高且成本效益高,以及靈活多樣的送貨方式(送貨上門、郵局、包裹店、儲(chǔ)物柜)。
由于電商消費(fèi)者實(shí)際上并不在意其包裹是否為2公斤,所以一些郵政指定運(yùn)營(yíng)商傾向于主要推廣其裝有貨物的“包裹”產(chǎn)品,而2公斤以下的產(chǎn)品主要用于信件。
Statista 2022年的“eCommerce Market Data Analysis &Forecast”報(bào)告將電商產(chǎn)品細(xì)分為8類,分別是時(shí)尚產(chǎn)品,電子產(chǎn)品,玩具、業(yè)余愛(ài)好和手工制作類,美容、健康、個(gè)人和家庭護(hù)理產(chǎn)品,食物,家具,飲料,媒體產(chǎn)品。
2021年,在跨境電商產(chǎn)品中,重量超過(guò)2公斤的不到1/5,低于0.5公斤的占29%。這表明,網(wǎng)絡(luò)零售商最常使用的產(chǎn)品屬于小包裹類,而不是傳統(tǒng)意義上價(jià)格更高的大包裹。
萬(wàn)國(guó)郵聯(lián)產(chǎn)品組合發(fā)展情況
電子商務(wù)方便消費(fèi)者“買全球”,萬(wàn)國(guó)郵聯(lián)產(chǎn)品也可以為其提供物流服務(wù)?!秷?bào)告》介紹,根據(jù)產(chǎn)品價(jià)值,萬(wàn)國(guó)郵聯(lián)產(chǎn)品主要提供3類物流服務(wù)。
第一類是重量小于2公斤的小包裹服務(wù)。因其成本效益高,海關(guān)流程簡(jiǎn)單等原因而極具市場(chǎng)吸引力。但值得注意的是,包裹尺寸規(guī)格的變化對(duì)價(jià)格會(huì)產(chǎn)生很大影響。第二類主要是一類國(guó)際航空郵件和一類國(guó)際航空包裹(surface airlift),是低價(jià)值采購(gòu)的優(yōu)選方案。第三類是特快專遞EMS,憑借其優(yōu)質(zhì)服務(wù)和快速交貨服務(wù)而廣受歡迎。這些產(chǎn)品組合均可以實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)化的清關(guān)服務(wù),體現(xiàn)出萬(wàn)國(guó)郵聯(lián)成員國(guó)所具有的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)。
《報(bào)告》指出,萬(wàn)國(guó)郵聯(lián)的產(chǎn)品組合也存在一些問(wèn)題,如附加值服務(wù)有限、2公斤以上郵件的簽收服務(wù)缺乏、面臨來(lái)自雙邊或其他群組類產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)較大、區(qū)域電商派送服務(wù)面臨競(jìng)爭(zhēng)、2公斤以上或以下產(chǎn)品的互相蠶食等問(wèn)題。
萬(wàn)國(guó)郵聯(lián)劃分的2公斤以下小包裹目前提供有限的跟蹤服務(wù),且相比市場(chǎng)其他主體提供的追蹤服務(wù)不夠強(qiáng)大,影響寄遞時(shí)效和準(zhǔn)確性,在追蹤物品數(shù)量和質(zhì)量方面難以滿足網(wǎng)絡(luò)零售商的需求。
郵政指定運(yùn)營(yíng)商是唯一擁有運(yùn)輸2公斤以下跨境包裹的承運(yùn)人。為了拓展跨境包裹范圍,其他承運(yùn)人則傾向于將2公斤以下的包裹納入其更廣泛的包裹產(chǎn)品范圍(0至31.5公斤),以滿足網(wǎng)絡(luò)零售商的不同需求。
研究結(jié)果表明,網(wǎng)購(gòu)者和網(wǎng)絡(luò)零售商更喜歡無(wú)須簽名的跟蹤服務(wù)。但萬(wàn)國(guó)郵聯(lián)設(shè)計(jì)的超過(guò)2公斤的產(chǎn)品如EMS或航空郵件和一類國(guó)際郵件等均是內(nèi)嵌式跟蹤服務(wù),并不是可選增值服務(wù)。這種捆綁式功能降低了2公斤以上包裹產(chǎn)品在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力。
相比之下,很多郵政運(yùn)營(yíng)商紛紛創(chuàng)新服務(wù),爭(zhēng)取更多客戶。加拿大郵政頗受歡迎的電商產(chǎn)品PIRME Expres提供了比EMS更優(yōu)惠的跟蹤派送服務(wù)。而萬(wàn)國(guó)郵聯(lián)的航空郵件和電商包裹派送服務(wù)(ECOMPRO)則在既定時(shí)效內(nèi),與美國(guó)郵政的國(guó)際優(yōu)先郵件(PMI)相比價(jià)格較高。德國(guó)郵政并不是按照是否是萬(wàn)國(guó)郵聯(lián)產(chǎn)品做區(qū)分,而是開(kāi)發(fā)一切適合的包裹產(chǎn)品。英國(guó)皇家郵政則是將6%的出口包裹和3%的進(jìn)口包裹分配給旗下的GLS國(guó)際網(wǎng)絡(luò),而GLS并不采用萬(wàn)國(guó)郵聯(lián)的網(wǎng)絡(luò)。
時(shí)尚業(yè)和電子產(chǎn)品將成重點(diǎn)
《報(bào)告》稱,面對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),萬(wàn)國(guó)郵聯(lián)產(chǎn)品組合還有更多發(fā)展機(jī)遇。萬(wàn)國(guó)郵聯(lián)產(chǎn)品可以為國(guó)際電商市場(chǎng)的中小企業(yè)服務(wù),可以拓展到家庭住址以外的送貨地點(diǎn),可以開(kāi)發(fā)綠色環(huán)保遞送方式,也可以彌補(bǔ)那些不提供退貨服務(wù)的細(xì)分市場(chǎng),萬(wàn)國(guó)郵聯(lián)還可以憑借可靠的網(wǎng)絡(luò)品牌對(duì)用戶數(shù)據(jù)給予保護(hù)。
上述研究指出,郵政運(yùn)營(yíng)商可以開(kāi)發(fā)實(shí)體服務(wù),有效應(yīng)對(duì)像新冠疫情那樣的全球性供應(yīng)鏈中斷風(fēng)險(xiǎn)?!秷?bào)告》建議,應(yīng)將國(guó)際郵政運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)納入關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施計(jì)劃;利用萬(wàn)國(guó)郵聯(lián)和郵政合作伙伴網(wǎng)絡(luò)協(xié)調(diào)往返運(yùn)輸;在供應(yīng)鏈中斷之時(shí)發(fā)現(xiàn)商機(jī),提供臨時(shí)貨物運(yùn)輸服務(wù)。
隨著電商市場(chǎng)的發(fā)展,萬(wàn)國(guó)郵聯(lián)的產(chǎn)品還可以滿足網(wǎng)絡(luò)零售商更豐富的需求。當(dāng)前,郵政業(yè)需要開(kāi)發(fā)具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)和高質(zhì)量的服務(wù),而時(shí)尚業(yè)和電子產(chǎn)品到2027年預(yù)計(jì)將在這些領(lǐng)域貢獻(xiàn)46%的份額。這些產(chǎn)品主要是小包裹產(chǎn)品,因此,郵政運(yùn)營(yíng)商可以為此開(kāi)發(fā)更多性價(jià)比高的服務(wù)。
《報(bào)告》介紹,業(yè)界一直在敦促萬(wàn)國(guó)郵聯(lián)推出一個(gè)新的產(chǎn)品系列,利用信件的物理特性,提供貨物包裹產(chǎn)品服務(wù),這具有更大的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。這類產(chǎn)品應(yīng)該具有類似EMS的快速和優(yōu)質(zhì)服務(wù)。但由于開(kāi)發(fā)這條產(chǎn)品線需要相關(guān)的信息技術(shù),需要全球統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),目前還沒(méi)有成員國(guó)具備這種新品開(kāi)發(fā)能力。