有數(shù)據(jù)顯示，隨著議價權向客戶傾斜，美國兩大快遞企業(yè)聯(lián)合包裹和聯(lián)邦快遞面臨著包裹量逐漸減少的問題。從需求疲軟到勞動力成本攀升，對這2家企業(yè)來說，2023年是充滿挑戰(zhàn)的一年。
面對包裹數(shù)量的減少，2家快遞公司都調整了網(wǎng)絡規(guī)模，也均遇到過員工罷工的問題。他們利用運費打折等手段爭搶市場，但未來幾周預計運費有望再次飆升。市場瞬息萬變，據(jù)SupplyChainDive網(wǎng)站報道，從這2家快遞企業(yè)和其他第三方的數(shù)據(jù)圖表可見，聯(lián)合包裹和聯(lián)邦快遞經(jīng)歷了波動的一年。
需求不足持續(xù)
2023年，聯(lián)合包裹和聯(lián)邦快遞都在努力應對需求疲軟的窘境，這也是2022年需求不足的延續(xù)。
此前受新冠疫情影響，電子商務熱潮不減，推動了業(yè)務量上升。而疫情后，快遞企業(yè)面臨的運營環(huán)境并不樂觀。截至9月30日的財季，聯(lián)合包裹的日均業(yè)務量同比下降10.8%。在今年夏天與國際卡車司機工會（Teamsters）會員合同談判期間，聯(lián)合包裹許多客戶將包裹業(yè)務轉給其他承運人。
從需求的角度來看，8月份對聯(lián)合包裹來說是最具挑戰(zhàn)性的，由于當時該公司與國際卡車司機工會的談判結果懸而未決，其客戶不得不選擇其他承運人。據(jù)報道，第二財季，聯(lián)合包裹每天業(yè)務量大概減少120萬件，其中約有100萬件流轉到其他承運人。聯(lián)合包裹首席執(zhí)行官在10月份的財報電話會議上表示，自從與工會達成新的合同之后，公司業(yè)務量一直在增長。
反觀聯(lián)邦快遞，在截至8月31日的財季，公司需求不足的問題有所緩解，快遞和地面快遞部門的日均業(yè)務量同比下降不到1%。過去2年，聯(lián)邦快遞業(yè)務量出現(xiàn)下滑。但公司執(zhí)行副總裁兼首席客戶官Brie Carere在9月份召開的第一財季財報電話會議上表示，在主要競爭對手面臨罷工困境時，聯(lián)邦快遞的地面運輸和快遞部門的業(yè)務量實現(xiàn)連續(xù)增長。在第一財季末，地面和快遞的業(yè)務量平均每天大約增加40萬件。
兩大企業(yè)均降價
由于運輸需求下降，聯(lián)合包裹和聯(lián)邦快遞去年均為客戶提供價格折扣，吸引更多貨源。
TD Cowen/AFS于10月中旬發(fā)布的貨運指數(shù)顯示，由于需求減弱，議價權向托運人轉移，聯(lián)合包裹和聯(lián)邦快遞等包裹運輸公司正通過降低運費吸引客戶。今年三季度美國的地面包裹運輸價格出現(xiàn)自2019年三季度以來的首次下降。雖然每件包裹的運費比2018年同期水平增加23.2%，但比2022年同期下降26.9%。上述指數(shù)顯示，由于包裹需求減弱，以及來自區(qū)域型運輸公司和美國郵政的競爭日益激烈，快遞巨頭常常將降價作為保持和增長業(yè)務量的杠桿。預計今年四季度地面包裹運費仍將下降。
這樣的形勢給托運人帶來了利好。聯(lián)合包裹的主要客戶Rent the Runway和梅西百貨今年早些時候稱已獲得更優(yōu)惠的合同運費。
承運人年費率增幅降低
盡管議價權在向托運人傾斜，但仍要留意，聯(lián)合包裹和聯(lián)邦快遞等承運人還在上調年度運費。據(jù)報道，這2家公司均將2024年的平均運費上調了5.9%。雖然增幅比他們2023年的水平有所下降，但仍高于新冠疫情流行前的2020年水平。
聯(lián)邦快遞在8月份宣布漲價時表示，價格調整反映了與當前運營環(huán)境相關的增量成本，同時也為了使公司能夠繼續(xù)投資于提升服務、維護車隊、創(chuàng)新技術和其他領域。漲價幅度主要取決于運輸類型，重型包裹或遠距離運輸包裹的價格平均漲幅高于5.9%。
遭遇更大勞工成本壓力
今年上半年，聯(lián)合包裹和擁有超30萬名公司員工在內的國際卡車司機工會新簽訂的5年期合同中，工人工資漲幅超過之前合同的水平，因此，收取更高的運費可以幫助聯(lián)合包裹抵消一部分的勞工成本。2023年至2028年，與之前的合同相比，一般工資每小時總共將增加3.35美元以上。為了降低勞動力成本，聯(lián)合包裹通過RFID和自動化等技術不斷優(yōu)化包裹分揀過程，減少人力支出；還利用人工智能和機器學習在業(yè)務需求下降時調整網(wǎng)絡處理能力。
聯(lián)合包裹與員工新簽的薪資協(xié)議給其他寄遞企業(yè)也帶來了薪資調整壓力。據(jù)悉，聯(lián)邦快遞今年也增加了部分美國員工的工資，但該公司沒有公開具體加薪條件或幅度。
轉運時效提升
盡管聯(lián)合包裹和聯(lián)邦快遞經(jīng)歷了充滿挑戰(zhàn)的一年，但2家公司在財報電話會議上均報告稱為用戶提供了優(yōu)質的服務。與此同時，美國快遞業(yè)在準時交貨和轉運時效方面均取得了進步。這主要是因為托運人選擇了多元化的承運企業(yè)，新冠肺炎疫情時期的運力受限問題得以緩解，加之企業(yè)紛紛采取將庫存靠近消費者端等措施，提升了交付速度。