2月1日，德邦股份發(fā)布公告，公司非公開發(fā)行股票申請(qǐng)獲得中國證監(jiān)會(huì)發(fā)審會(huì)審核通過，正式核準(zhǔn)文件將在后期另行公告。伴隨著本次定增落地，標(biāo)志著韻達(dá)入股德邦事件正式塵埃落定。
早在2020年5月，德邦股份發(fā)布公告稱，韻達(dá)股份全資子公司福杉投資斥資6.14億元認(rèn)購公司非公開發(fā)行的逾6673萬股，用于轉(zhuǎn)運(yùn)中心智能設(shè)備升級(jí)項(xiàng)目及IT信息化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目。在此后八個(gè)月的時(shí)間里，德邦股份經(jīng)歷證監(jiān)會(huì)問詢、公司回復(fù)、與韻達(dá)股份簽署補(bǔ)充協(xié)議、修改定增主體、上會(huì)審核等一系列過程，才終于“修成正果”。
此次交易的復(fù)雜與波折，原因在于2020年證監(jiān)會(huì)對(duì)上市公司引入戰(zhàn)投出臺(tái)新規(guī)后，對(duì)相關(guān)戰(zhàn)略投資者定義、合作協(xié)議等各項(xiàng)規(guī)定更為嚴(yán)格。據(jù)了解，本次德邦股份引入韻達(dá)股份，也成為新規(guī)后首個(gè)成功案例。
根據(jù)此前公告，韻達(dá)股份將以自有資金和自籌資金認(rèn)購6.14億元德邦股份非公開發(fā)行的股票，認(rèn)購鎖定期為36個(gè)月，交易完成后，韻達(dá)股份將持有德邦股份的股權(quán)比例約為6.5%，為德邦股份的第二大股東。德邦股份本次非公開發(fā)行的募集資金，將在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，凈額擬全部用于轉(zhuǎn)運(yùn)中心智能設(shè)備升級(jí)項(xiàng)目、IT信息化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目。
此次交易完成后，雙方也將在市場(chǎng)拓展、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化和集中采購等方面開展合作。在市場(chǎng)拓展方面，基于雙方各自在大小件快遞、零擔(dān)等各業(yè)務(wù)方面的優(yōu)勢(shì)經(jīng)驗(yàn)，通過交叉銷售，雙方推進(jìn)實(shí)現(xiàn)銷售資源共享。在網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化方面，當(dāng)雙方其中一方有轉(zhuǎn)運(yùn)中心、運(yùn)輸車輛和末端網(wǎng)點(diǎn)及相關(guān)業(yè)務(wù)資源需求時(shí)，另外一方如若有對(duì)應(yīng)的富余配套資源，雙方在滿足效率提升、成本優(yōu)化等前提下，在市場(chǎng)價(jià)格及其他重要商務(wù)條款同等的情況下，全網(wǎng)或部分區(qū)域可優(yōu)先向?qū)Ψ焦蚕磙D(zhuǎn)運(yùn)中心、運(yùn)輸車輛和末端網(wǎng)點(diǎn)及相關(guān)業(yè)務(wù)資源。在集中采購方面，德雙方集中采購各類裝備和材料，包括IT設(shè)備、包裝材料以及其他輔助設(shè)備等，實(shí)現(xiàn)規(guī)模化集采降本。雙方共享優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商和資源采購計(jì)劃，在同等資源需求和相同采購條件下，優(yōu)先選擇對(duì)方為聯(lián)合采購商。
德邦方面稱，在引入戰(zhàn)略投資者韻達(dá)股份后，其控股股東仍為德邦控股，韻達(dá)股份對(duì)德邦股份沒有控制權(quán)，德邦股份與韻達(dá)股份之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、經(jīng)營關(guān)系、管理關(guān)系等方面不會(huì)發(fā)生重大變化，也不會(huì)增加新的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。