近日，韻達(dá)股份發(fā)布公告，為進(jìn)一步拓寬公司融資渠道，盤活存量資產(chǎn)，滿足公司經(jīng)營發(fā)展需要，擬以下屬全資子公司持有的倉儲物流基礎(chǔ)設(shè)施為目標(biāo)資產(chǎn)，設(shè)立“中信證券-韻達(dá)物流基礎(chǔ)設(shè)施1-X號資產(chǎn)支持專項計劃（具體名稱以實際設(shè)立為準(zhǔn)）”多期資產(chǎn)支持專項計劃，發(fā)行總規(guī)模不超過 25 億元。
公告披露，上海韻達(dá)貨運有限公司（以下簡稱“上海韻達(dá)”）或公司其他下屬全資子公司（以下簡稱“原始權(quán)益人”）將作為原始權(quán)益人/初始基金份額持有人，公司控股子公司寧波梅山保稅港區(qū)瑞彩投資有限公司或其他具備基金管理人資質(zhì)的基金管理公司則作為基金管理人，擬設(shè)立多只私募基金。
在具體落實上，中信證券擬以發(fā)行資產(chǎn)支持證券的募集資金平價受讓原始權(quán)益人所持對應(yīng)的私募基金全部基金份額，或通過直接投資等方式取得基金份額。同時，專項計劃擬申請分期發(fā)行，各期專項計劃期限不超過20年，且最長不超過標(biāo)的資產(chǎn)剩余土地使用權(quán)年限。首期發(fā)行涉及的交易標(biāo)的為江蘇騰云、蕪湖韻必達(dá)和山東韻達(dá)的100%股權(quán)。
在結(jié)構(gòu)化設(shè)置上，資產(chǎn)支持證券將分為優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券和次級資產(chǎn)支持證券，優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券可視情況進(jìn)行進(jìn)一步結(jié)構(gòu)化分層，其中各期專項計劃優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券規(guī)模占比預(yù)計不低于80%，剩余為次級資產(chǎn)支持證券。
韻達(dá)股份表示，上海韻達(dá)或公司其他下屬全資子公司持有項目公司100%股權(quán)。私募基金將直接或間接從上海韻達(dá)或公司其他下屬全資子公司獲得項目公司的全部股權(quán)，并由私募基金發(fā)放股東借款。中信證券以私募基金的基金份額為基礎(chǔ)資產(chǎn)發(fā)行資產(chǎn)支持證券并申請在深交所掛牌交易。